Dieci moduli che si comportano come uno solo

Commerciale

Lead, trattative, preventivi, ordini e fatture in un'unica catena documentale.

Il modulo commerciale non è un elenco di opportunità: è una catena documentale in cui ogni passaggio eredita il precedente. Il lead qualificato diventa azienda e trattativa; la trattativa genera il preventivo; il preventivo accettato diventa ordine; l'ordine chiuso diventa fattura. Ogni documento a valle blocca quello a monte, così i numeri non cambiano più sotto i piedi di nessuno.

• Lead con origine tracciata

  Ogni contatto in ingresso porta con sé la sua provenienza — sito, email, telefono, referral, campagna, social, fiera — e attraversa gli stati Nuovo, Contattato, Qualificato, fino a Convertito o Perso. Alla fine del trimestre sai quale canale ha davvero prodotto fatturato, non solo click.

• Biglietti da visita catturati dal telefono

  L'app mobile fotografa il biglietto e ne ricava nome, cognome, ruolo, azienda, telefono, email e sito, proponendo il lead già compilato con la sorgente dell'evento. I campi incerti sono evidenziati con il loro punteggio di confidenza, così la verifica dura pochi secondi e riguarda solo ciò che serve. Una nota, scritta o dettata, fissa il contesto della conversazione finché è fresco. Allo stand la rete spesso non c'è: le acquisizioni restano in coda sul dispositivo e si sincronizzano da sole al ritorno del campo, senza che nulla vada perso.

• Trattative per fase e valore

  Le opportunità avanzano su fasi esplicite: contatto iniziale, analisi dei bisogni, fase decisionale, offerta presentata, ottenuta. Ogni trattativa porta valore, probabilità, prodotti d'interesse e la propria timeline di attività.

• Forecast sempre allineato

  La previsione di fatturato si costruisce da sola sulle trattative aperte, pesate per fase e probabilità. Nessun foglio Excel da consolidare: la riunione commerciale parte da un dato già pronto.

• Preventivi con revisioni vere

  Ogni revisione mantiene lo stesso numero e incrementa il progressivo (rev.1, rev.2…), così il cliente e il commerciale parlano sempre dello stesso documento. Generazione PDF con logo e dati aziendali, stati Bozza, Inviato, Accettato, Rifiutato.

• Ordini con avanzamento riga per riga

  L'ordine nasce dal preventivo accettato. Ogni riga ha un proprio stato di produzione — da avviare, pronta, in lavorazione, chiusa — che pilota la produzione a valle e si aggiorna da solo quando le commesse avanzano.

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Assistenza e ticket

Apertura guidata, assegnazione multipla, chat con il cliente, pianificazione e feedback.

Il ticket è l'unità di lavoro attorno a cui ruota tutto il resto: nasce da una telefonata, da un'email, dal portale del cliente, da un sistema esterno o da una fase di produzione, e porta con sé cliente, macchina, tecnici, tempi e documenti. Gli stati non sono cablati nel software: li definisci tu, come definisci tipi di ticket, priorità e gruppi di competenza.

• Apertura guidata a passi

  Un percorso lineare — azienda, tipo, prodotto o matricola, data, descrizione, scadenza, assegnazione, conferma — che impedisce di aprire ticket incompleti. Chi risponde al telefono non deve conoscere il CRM per usarlo bene.

• Assegnazione multipla e per gruppo

  Un ticket può essere affidato a più tecnici insieme, o instradato per gruppo di lavoro e competenza. I tipi di ticket ammessi si configurano per gruppo e per utente.

• Stati, priorità e tipo di supporto

  Gli stati del ticket sono un'anagrafica configurabile. Le priorità e le modalità di erogazione — telefono, web, on-site, officina, teleassistenza — descrivono come il servizio viene realmente reso.

• Filtri operativi già pronti

  Viste preconfigurate su cui si lavora tutti i giorni: da assegnare, assegnati a me, in lavorazione, scaduti, chiusi, con nuovo messaggio, da fatturare. La coda di lavoro è a un clic.

• Chat sul ticket

  La conversazione con il cliente vive dentro il ticket, con stato di lettura per utente e notifica dei messaggi non letti. Niente più catene di email da ricostruire.

• Blocco e sblocco con avviso

  Il ticket in attesa di un ricambio o di una risposta si mette in blocco: la sospensione è esplicita, l'orologio si ferma e tutte le parti ricevono la notifica del motivo.

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Produzione e commesse

Una commessa per unità, fasi a Gantt da template, dipendenze vincolanti e pianificazione a ritroso sui giorni lavorativi.

Chi costruisce macchine su commessa non ha bisogno di un MRP da mille tabelle: ha bisogno di sapere che l'ordine di tre unità diventa tre commesse distinte, che ognuna segue le fasi previste per quel prodotto, e che quando una fase finisce l'avanzamento risale da solo fino alla riga d'ordine. È esattamente ciò che questo modulo fa.

• Una commessa per unità

  Da una riga d'ordine con quantità 3 nascono automaticamente 3 commesse distinte, ciascuna con la propria matricola, il proprio avanzamento e la propria data di consegna.

• Template di fasi per prodotto

  Le fasi non si reinventano ogni volta: si definisce un modello per prodotto — con durate e vincoli — e ogni nuova commessa lo clona. Il know-how di processo resta in azienda.

• Gantt integrato

  Un diagramma di Gantt mostra fasi, durate e incastri di tutte le commesse. Non è un allegato: è la vista operativa su cui si lavora.

• Dipendenze vincolanti

  Fine-inizio, inizio-inizio, fine-fine. Una fase non parte finché il vincolo non è soddisfatto, e il sistema lo fa rispettare invece di limitarsi a disegnarlo.

• Pianificazione a ritroso

  Le date si calcolano partendo dalla consegna e risalendo, contando solo i giorni lavorativi. Se la consegna si sposta, l'intero piano si ricalcola.

• Fase uguale ticket

  Prendere in carico una fase apre un ticket di lavorazione già compilato; chiudere quel ticket chiude la fase; riaprirlo la riapre. L'officina lavora sui ticket che già conosce, senza imparare un secondo strumento.

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Intelligenza artificiale

Assistente sui dati aziendali, ricerca per significato, knowledge base, riepiloghi e lettura documenti.

Non è un chatbot generico incollato in un angolo. È un assistente che interroga i tuoi dati — clienti, macchine, ticket chiusi, manuali caricati — e risponde citando i casi reali su cui la tua azienda ha già lavorato. Le funzioni AI sono a valore, non a effetto: fanno risparmiare tempo su attività ripetitive e recuperano conoscenza che altrimenti si perde.

• Assistente sui dati del CRM

  Chat in streaming che risponde su clienti, macchine e ticket, e recupera le soluzioni adottate nei casi chiusi. Le risposte sono formattate con i link ai record citati, così ogni affermazione è verificabile.

• Apertura ticket dall'assistente

  L'assistente può creare un ticket per conto dell'utente, nei limiti dei suoi permessi e solo dopo conferma esplicita. Nessuna azione silenziosa.

• Ricerca per significato

  La ricerca semantica trova casi simili anche quando le parole non coincidono: «la macchina si ferma dopo dieci minuti» ritrova il ticket in cui si parlava di sovratemperatura del mandrino. È previsto un riordinamento opzionale dei risultati per aumentarne la precisione.

• Knowledge base interrogabile

  Manuali, schemi e procedure vengono caricati, indicizzati e resi interrogabili in linguaggio naturale, con statistiche di copertura e corrispondenza.

• Riepilogo dei ticket lunghi

  Sintesi automatica di ticket con decine di messaggi: chi subentra capisce la situazione in trenta secondi.

• Triage delle email in ingresso

  Le email che arrivano vengono riassunte e classificate, con un giudizio automatico non bloccante che aiuta lo smistamento senza sostituirsi alla persona.

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Portale cliente

Area riservata con le sue macchine, i suoi ticket, la documentazione e l'assistente AI.

Il portale non è una vetrina: è la stessa piattaforma con un'interfaccia ridotta e permessi vincolati al cliente. Vede solo la propria azienda, le proprie macchine, i propri ticket. Non è un'integrazione da mantenere: è già dentro.

• Accesso dedicato

  Layout e menu separati, con account gestiti dall'anagrafica azienda. Interfaccia semplificata per chi non usa il CRM tutti i giorni.

• Le mie macchine

  Il cliente consulta il proprio parco installato: matricole, configurazioni, accessori e documentazione collegata.

• I miei ticket

  Apertura di nuove richieste, consultazione dello stato, chat con il tecnico e caricamento di allegati (foto del display, video del rumore anomalo).

• Assistente AI di primo livello

  Il cliente può interrogare la knowledge base e i casi risolti in autonomia, a qualsiasi ora. Molte richieste si chiudono prima di diventare ticket.

• Catalogo e documentazione

  Schede prodotto, materiali e cartelle documentali con visibilità controllata: si decide cosa il cliente può vedere.

• Feedback

  Valutazione del servizio ricevuto, che alimenta la media voti visibile internamente.