Il rapportino si chiude in cantiere, non in ufficio
Ore, ricambi, note spese e firma del cliente direttamente dal tablet — o a distanza con codice OTP.
Che problema risolve
- xI rapportini cartacei tornano in ufficio il venerdì, quando tornano.
- xOre di viaggio e di lavoro finiscono in fattura a spanne, o non ci finiscono affatto.
- xIl cliente firma, poi il foglio si perde e la contestazione non ha difesa.
Qui il CRM incontra il campo. Il tecnico compila il rapportino sul telefono o sul tablet mentre è ancora davanti alla macchina: attività svolte, ricambi montati, tempi di viaggio e di lavoro, note. Il cliente firma sullo schermo e il PDF esiste già, prima che il furgone riparta. Se il referente non c'è, la firma si raccoglie a distanza con un codice di verifica.
10 funzioni di questo modulo
Rapportino completo
Attività eseguite, parti montate, note, orario di inizio e fine, minuti totali. Il documento nasce già collegato al ticket, alla macchina e al cliente.
Più tecnici, tempi separati
Sullo stesso intervento si registrano squadre con ore individuali e tempistiche multiple: viaggio e lavoro restano voci distinte, come distinte devono essere in fattura.
Ricambi utilizzati
Gli articoli impiegati si selezionano dall'anagrafica e restano legati all'intervento e alla matricola su cui sono stati montati.
Firma sullo schermo
Il cliente firma con il dito su tablet o smartphone. La firma viene apposta sul rapportino e ne diventa parte integrante.
Firma remota con OTP
Se il referente non è presente, il rapportino gli viene inviato: lo apre da un link dedicato, riceve un codice di verifica via SMS o email e firma a distanza. Lo stato della firma è tracciato.
Elenco firme in sospeso
Una lista dedicata mostra tutti i rapportini in attesa: nessun documento resta appeso senza che qualcuno se ne accorga.
PDF pronto da consegnare
Il rapportino si stampa con logo aziendale, dati del cliente, macchina, tempi, ricambi e firma. Consegnabile o inviabile al momento.
Note spese che si compilano da sole
Il tecnico fotografa lo scontrino: il sistema legge importo, IVA, data, esercente e valuta, con un punteggio di confidenza. Al tecnico resta solo la conferma.
Categoria di spesa proposta
La voce di rimborso — vitto, alloggio, trasporti, carburante, pedaggi, parcheggi, rappresentanza, materiali, formazione, telefonia — viene proposta in cascata: prima dal tipo di documento, poi da un dizionario di esercenti, e solo se entrambi tacciono dal modello linguistico. Resta sempre una proposta confermabile, e la proposta originale viene conservata anche quando la correggi, per misurarne l'accuratezza nel tempo.
Ticket da fatturare
Chiuso l'intervento, il ticket entra nel filtro «da fatturare»: l'amministrazione lavora su una lista, non su una ricerca.
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