Dal primo contatto alla fattura, senza uscire dal CRM
Lead, trattative, preventivi, ordini e fatture in un'unica catena documentale.
Che problema risolve
- xI preventivi vivono in cartelle Word e nessuno sa quale sia l'ultima revisione.
- xIl forecast si costruisce a mano il venerdì, con numeri già vecchi.
- xFra ordine confermato e fattura emessa si perdono righe, accessori e sconti.
Il modulo commerciale non è un elenco di opportunità: è una catena documentale in cui ogni passaggio eredita il precedente. Il lead qualificato diventa azienda e trattativa; la trattativa genera il preventivo; il preventivo accettato diventa ordine; l'ordine chiuso diventa fattura. Ogni documento a valle blocca quello a monte, così i numeri non cambiano più sotto i piedi di nessuno.
9 funzioni di questo modulo
Lead con origine tracciata
Ogni contatto in ingresso porta con sé la sua provenienza — sito, email, telefono, referral, campagna, social, fiera — e attraversa gli stati Nuovo, Contattato, Qualificato, fino a Convertito o Perso. Alla fine del trimestre sai quale canale ha davvero prodotto fatturato, non solo click.
Biglietti da visita catturati dal telefono
L'app mobile fotografa il biglietto e ne ricava nome, cognome, ruolo, azienda, telefono, email e sito, proponendo il lead già compilato con la sorgente dell'evento. I campi incerti sono evidenziati con il loro punteggio di confidenza, così la verifica dura pochi secondi e riguarda solo ciò che serve. Una nota, scritta o dettata, fissa il contesto della conversazione finché è fresco. Allo stand la rete spesso non c'è: le acquisizioni restano in coda sul dispositivo e si sincronizzano da sole al ritorno del campo, senza che nulla vada perso.
Trattative per fase e valore
Le opportunità avanzano su fasi esplicite: contatto iniziale, analisi dei bisogni, fase decisionale, offerta presentata, ottenuta. Ogni trattativa porta valore, probabilità, prodotti d'interesse e la propria timeline di attività.
Forecast sempre allineato
La previsione di fatturato si costruisce da sola sulle trattative aperte, pesate per fase e probabilità. Nessun foglio Excel da consolidare: la riunione commerciale parte da un dato già pronto.
Preventivi con revisioni vere
Ogni revisione mantiene lo stesso numero e incrementa il progressivo (rev.1, rev.2…), così il cliente e il commerciale parlano sempre dello stesso documento. Generazione PDF con logo e dati aziendali, stati Bozza, Inviato, Accettato, Rifiutato.
Ordini con avanzamento riga per riga
L'ordine nasce dal preventivo accettato. Ogni riga ha un proprio stato di produzione — da avviare, pronta, in lavorazione, chiusa — che pilota la produzione a valle e si aggiorna da solo quando le commesse avanzano.
Fatture e XML FatturaPA
Emissione con stampa di cortesia in PDF e generazione del file XML per la fatturazione elettronica, con aliquota IVA e regime fiscale presi dalle impostazioni aziendali. Il provider di trasmissione verso lo SdI è un componente sostituibile.
Listini e prezzi dedicati
Listini multipli, prezzo dedicato per singolo cliente e per singolo prodotto. Il commerciale non deve ricordare gli accordi: il preventivo propone già il prezzo giusto.
Automazioni commerciali
Regole del tipo «quando accade X, fai Y»: al verificarsi di un trigger (lead creato, lead qualificato, lead convertito, trattativa creata, trattativa vinta) con i filtri che scegli — importo minimo, sorgente, stato, fase — il sistema crea da solo l'attività di follow-up con la scadenza corretta.
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