Una sola agenda per commerciali e tecnici
Attività, ticket e appuntamenti nello stesso calendario, con promemoria che partono da soli.
Che problema risolve
- xIl commerciale ha il suo calendario, l'assistenza ne ha un altro: nessuno vede il quadro completo.
- x«Chi ha parlato con questo cliente l'ultima volta?» richiede tre telefonate.
- xI follow-up si ricordano solo se qualcuno li scrive su un post-it.
L'agenda del CRM non è un calendario in più da tenere aggiornato: è la vista che aggrega ciò che il sistema già sa. Le attività commerciali e gli interventi tecnici finiscono nello stesso calendario, filtrabile su tre livelli — le mie, quelle di un collega, quelle del team — così la pianificazione settimanale si fa guardando una schermata sola.
6 funzioni di questo modulo
Attività collegate a tutto
Chiamate, email, riunioni, note e task si agganciano ad azienda, contatto, lead o trattativa. La stessa attività compare nella timeline di ogni entità coinvolta, senza duplicarla.
Timeline cliente
Sulla scheda dell'azienda scorre la storia completa: chi ha chiamato, cosa è stato offerto, quali ticket sono stati aperti, quali interventi eseguiti. Prima di una visita bastano trenta secondi per essere sul pezzo.
Agenda a tre scope
Vista «Mie», vista per singolo utente e vista di team. Il responsabile assistenza distribuisce il carico guardando la settimana di tutti; il tecnico vede solo la propria.
Promemoria per tipo di attività
L'anticipo del promemoria si configura separatamente per ciascun tipo: una riunione può avvisare 60 minuti prima, una chiamata 15. Gli avvisi partono da un servizio in background, con stato di invio tracciato.
Attività da chiudere
Ogni attività ha stato pianificata/eseguita e un dialogo di completamento che registra esito e note. Ciò che resta aperto rimane visibile, non sparisce nel calendario del passato.
Attività generate dal sistema
Le automazioni commerciali e gli eventi di assistenza creano attività da soli. L'agenda si popola con il lavoro che deve essere fatto, non solo con quello che qualcuno si è ricordato di inserire.
Provalo sui tuoi dati, non su una demo finta
Attiviamo un ambiente dedicato, importiamo le tue anagrafiche e il tuo parco macchine da CSV e ti facciamo vedere il sistema con i tuoi clienti dentro. Se dopo trenta giorni non ti convince, si chiude lì.
Nessuna carta di credito. Nessun rinnovo automatico. Rispondiamo entro un giorno lavorativo — info@bluegrape.it